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Person, contact, address and ID details in four steps, or by link from the customer.

In brief

Im Kundenbereich auf Kunde anlegen tippen und die vier Schritte Person, Kontakt, Adresse und Identitätsüberprüfung ausfüllen. Pflicht sind nur Vorname, Nachname und Geburtsdatum. Alternativ unten auf Formular extern öffnen tippen und den Link dem Kunden schicken.

Wo: Kunden → Knopf Kunde anlegen
Recht: customers.create
Pflichtfelder: Vorname, Nachname, Geburtsdatum
Dauer: ca. 2 Minuten

Welcher Weg passt wann?#

Weg	Passt, wenn	Ergebnis
Selbst erfassen	Der Kunde steht vor dir oder ruft an.	Datensatz sofort da, Fotos kannst du später nachreichen.
Formular an den Kunden	Der Kunde bucht aus der Ferne oder du willst saubere Ausweisfotos ohne Abtippen.	Der Kunde füllt alles selbst aus und lädt die Bilder hoch.

Die vier Schritte im Assistenten#

Person
Vorname, Nachname und Geburtsdatum sind Pflicht. Optional kommen Anrede, Titel, Geburtsort und Staatsangehörigkeit dazu. Das Feld Sprache steuert, in welcher Sprache der Kunde Mails und Formulare bekommt, bleibt es auf Unternehmenssprache, gilt die Einstellung deines Betriebs.
Kontakt
Telefon, E-Mail und optional Instagram. Die E-Mail ist technisch nicht erzwungen, aber ohne sie kann HyghFleet dem Kunden keine Buchungsbestätigung, Rechnung oder Dokumentenanfrage schicken.
Adresse
Straße, Hausnummer, Adresszusatz, PLZ, Stadt und Länderkürzel. Die Adresse landet später im Mietvertrag, trag sie vollständig ein, wenn du Verträge aus HyghFleet erzeugst.
Identitätsüberprüfung
Ausweisnummer, Führerscheinnummer und je zwei Fotos von Personalausweis und Führerschein (vorne und hinten). Alles optional, du kannst Nummern und Bilder jederzeit später beim Kunden ergänzen. Zum Schluss auf Kunde anlegen tippen.

Screenshot to followcustomer-wizard-person

Schritt 1 des Anlege-Assistenten: Person.

Das Formular vom Kunden ausfüllen lassen#

Tippe im Anlege-Fenster unten auf Formular extern öffnen (für den Kunden). Du bekommst einen Link, den du per Nachricht, Mail oder QR-Code weitergibst. Der Kunde sieht dieselben vier Schritte, meldet sich mit seiner HyghsoftID an und lädt die Bilder direkt vom Handy hoch. Sobald er absendet, steht der Kunde in deiner Liste.

Screenshot to followcustomer-selfform-link

Der Link, den der Kunde zum Ausfüllen bekommt.

Warum das Geburtsdatum Pflicht ist#

Das Geburtsdatum ist nicht nur für den Vertrag da. Es ist das wichtigste Erkennungsmerkmal, wenn HyghFleet einen Kunden gegen die HyghCheck-Blacklist abgleicht: Ein Treffer entsteht unter anderem bei Name und Geburtsdatum zusammen. Ohne Geburtsdatum fällt dieser Abgleich weg, dann helfen nur noch E-Mail, Telefon, Ausweis- oder Führerscheinnummer.

Was danach passiert#

Der Kunde taucht in der Kundenliste und in der Suche des Buchungsassistenten auf.
Im Kundendetail siehst du Buchungen, Dokumente, offene Forderungen und den HyghCheck-Stand.
Fehlende Dokumente kannst du über einen Upload-Link nachfordern, statt sie abzutippen.
Ändert der Kunde später seine Daten im HyghRent-Portal, kommen sie hier an.

Häufige Fragen#

Kann ich einen Kunden ohne E-Mail anlegen?

Ja. Nur Vorname, Nachname und Geburtsdatum sind Pflicht. Ohne E-Mail bekommt der Kunde allerdings keine automatischen Nachrichten, keine Rechnung und keinen Dokumenten-Link.

Der Kunde existiert schon, wie vermeide ich Dubletten?

Such vor dem Anlegen im Kundenbereich nach Nachname und Geburtsdatum. HyghFleet legt Datensätze an, wie du sie eintippst, und erkennt eine zweite Schreibweise desselben Namens nicht automatisch als Dublette.

Muss ich Ausweisfotos hochladen?

Technisch nein, Schritt 4 ist komplett optional. In der Praxis lohnt es sich: Ausweis- und Führerscheinnummer sind die zuverlässigsten Merkmale beim Blacklist-Abgleich, weil sie sich, anders als Namen, nicht in mehreren Schreibweisen erfassen lassen.

In welcher Sprache bekommt der Kunde seine Mails?

In der Sprache, die im Feld Sprache steht. Bleibt das Feld auf Unternehmenssprache, gilt die Kommunikationssprache deines Betriebs. Genau so verhalten sich alle Bestandskunden, bei denen nie etwas eingestellt wurde.

Kann der Kunde seine Daten selbst korrigieren?

Ja, über das HyghRent-Portal. Änderungen dort kommen in HyghFleet an.