Kunden per Link oder QR-Code selbst ausfüllen lassen
Der schnellste Weg zu einem sauberen Kundendatensatz: Du schickst einen Link oder zeigst einen QR-Code, der Kunde füllt Person, Adresse und Ausweisdaten selbst aus, inklusive Fotos.
Kurzfassung
Im Reiter Kunden unter Aktionen entweder QR-Code zeigen oder Per Mail den Formular-Link senden. Der Kunde füllt selbst aus, danach liegt der Datensatz bei dir.
- Wo
- Reiter Kunden, Abschnitt Aktionen
- Recht
customers.invite- Wege
- QR-Code, Per Mail, Formular selbst öffnen
Die drei Wege#
| Aktion | Wofür |
|---|---|
| QR-Code | Der Kunde steht vor dir, er scannt den Code und füllt am Handy aus. |
| Per Mail | Du schickst den Formular-Link an die E-Mail des Kunden. |
| Formular | Du öffnest das Formular selbst und tippst die Daten ein. |
Screenshot folgtcust-invite
Was der Kunde ausfüllt#
- Link öffnenDer Kunde tippt auf den Link oder scannt den QR-Code. Das Formular öffnet sich im Browser, ganz ohne App.Screenshot folgtcust-selfform
Link öffnen - Daten eingebenPerson, Kontakt, Adresse und Ausweisdaten. Ausweis und Führerschein kann er direkt abfotografieren.
- AbsendenNach dem Absenden erscheint der Kunde in deiner Kundenliste, fertig zum Buchen.
Kann ich den ausgefüllten Datensatz noch ändern?
Ja. Nach dem Absenden ist es ein normaler Kunde, den du wie unter Kunde anlegen beschrieben bearbeitest.
Was, wenn der Kunde etwas vergisst?
Fehlende Angaben ergänzt du selbst im Kundenprofil. Die Anlage bricht nie ab.
Kommst du nicht weiter?
Schreib uns, am besten mit dem Namen deines Unternehmens und der Buchungs- oder Kundennummer, um die es geht.
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